17: 时光机理论有时会不灵吗？

主播丨 徐涛 嘉宾丨 戴雨森 秦天一
后期制作丨迪卡普里鑫

「到海外去」第 17期

不同国家和行业之间的发展不平衡，发展逻辑却类似。那些在发达市场发生过的情况，在比较落后的市场会再发生一遍，这就是软银创始人和总裁孙正义的“时光机理论”。这个理论在中国公司出海过程中能完美生效吗？

本期节目，我们和真格基金的戴雨森、秦天一 ，来聊一聊出海策略的话题。戴雨森是真格基金合伙人，也是聚美优品的联合创始人之一；秦天一是真格基金投资经理，曾在腾讯集团担任MIG海外创新团队产品经理。

这期节目里，你能听到两位嘉宾对“时光机理论”不尽相同的观点，以及他们看待新兴市场机会的方法论以及投资策略。

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本期讨论的主要问题

• 投资人视角下的出海观察
• 新兴市场出海方法论
• 时光机理论的启发和误区
• 以印尼和印度为例的出海本地化举例
• 今日头条、腾讯、阿里等中国大厂的出海
• 最近真格基金关注的出海方向
• 真格对于出海人才的选择标准

The Takeaway

• 如何在海外市场投资，有一个简单的二分法标准。第一是这个市场的收入水平（牌桌上有多少钱可以赚），第二是这市场创业者的竞争强度（打牌的水平有多高）。这样会得出一个 22 的矩阵，中国和美国所在的象限属于有很多钱可以赚，但是大家的这个竞争强度也很高；中东所在的象限竞争相对没那么激烈，也会有很多钱赚，但总的市场规模相对较小；

• 不能教条地去照搬时光机理论，你要理清楚自己为什么要去做出海？在当地呆过多久，结交过多少当地朋友，深度访谈的用户有多少，而不是只从商学院的商业模式分析。

• 从13年9月开始，国内第一批出海，到现在一共经历了好几代：第一代是以猎豹为代表的流量出海，做各种各样的工具；第二代是像做直播一样的内容新闻聚合出海；第三代是做宽带出海，以及跨境电商和物流工具，第四代是 Fintech (互联网金融出海)，而第五代出海就会非常本地化，如当地的物流和品牌的出海。

访谈中提及名词

• Club Factory，印度排名前三的电商平台，在印度市场提供零门槛货到付款服务，配送范围覆盖印度70%以上地区，2019年初完成了1亿美元 D 轮融资。
• Go-Jek，一家位于印尼的共享出行服务商。客户可以使用该公司的服务去付费购买咖啡、百货生鲜、各种门票车票，以及其它商品和服务。《财富》2019年发布的“改变世界的企业”榜单，Go-jek排名第11位。
• Lazada，东南亚地区最大的在线购物网站之一。目标主要是印尼、马来西亚、菲律宾以及泰国用户。《2019胡润全球独角兽榜》，Lazada排名第50位。
• musical.ly，一款音乐类短视频社区应用，全球日活跃用户数超过2000万，其中北美活跃用户超过600万。2017年，今日头条10亿美元购北美音乐短视频社交平台Musical.ly。
• Tinder，2012年推出的一款国外手机交友APP，Tinder在2019年第二季度末拥有520万付费用户。
• DAU，日活跃用户数量。

往期节目

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BGM

• 片头片尾音乐 ：MOSAIC by Lahar https://soundcloud.com/musicbylahar Creative Commons-Attribution 3.0 Unported - CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Music promoted by Audio Library https://youtu.be/z20cNsDvR1Q
• 背景音1： Luna by Ebb & Flod
• 背景音2： Get to Know You by Cody Francis

Special Guests: 戴雨森 and 秦天一.

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