一九四二年，华北日寇集结重兵对我冀中根据地施行空前残酷的大“扫荡”，置冀中人民于水深火热之中。可是，抗日军民并没有屈服。他们按照党中央的指示，从部队挑选一批优秀人员，组织了一支短小精悍的武装工作队，深入到敌人后方去开辟工作。他们依靠党的领导和群众的支持，神出鬼没地出现在敌人据点之间，打炮楼，拿碉堡，破坏敌人征粮抓夫计划，宣传抗日政策，同时还多次钻进敌人的心脏——保定城内去，捉汉奸、抓特务、打击敌人，直到逼的敌人退缩到老巢，取得了巨大胜利！

顺治皇帝传位于康熙，康熙的二哥富宝臣被封为英王，他心中不满，施巧计离开北京，想到四川投靠朋友，以观朝庭动静。途中遭到抢劫，财物全部丢失。英王的侧福晋又近临产，英王只好隐姓埋名借宿在段家庄，与庄主段洪亮及其好友贺守杰结为生死之交。酒席宴上他吐露实情，贺守杰劝英王到自己的小蓬莱开矿隐居。英王随贺守杰来到蓬莱之后，武林败类华图、万俟羽修等人潜入蓬莱利用英王反抗朝庭。英王一步一步陷入其中，终于利用蓬莱岛的地势招兵买马要与康熙争夺天下……