"南宋庆元年间，宁宗皇帝赵扩昏庸无能，整日在山外青山楼外楼中醉生梦死。奸相韩侂胄把持朝政，不顾朝廷的内忧外患，欲兴全国之兵北伐，立不世之功。一时间，歌舞升平、纸醉金迷的临安城暗流涌动，危机四伏，杀机陡起。国仇与家恨，忠诚与背叛，斗争与阴谋，朝廷权臣、掌兵大将、爱国名士、金人间谍、江湖异侠、民间高人无不在这深不见底的历史漩涡中各怀奇谋、各显身手……

永乐五年，天子位稳，为正名分，密诏组建夜行人，成为天子手中最脏的刀。 永乐十二年，夜行人首席陈潮在保护山东布政使司裴言时遭遇背叛，所带夜行人一十三人死亡，自身重伤濒死，裴家满门被屠，唯剩一女裴念。 伤愈后，陈潮退出夜行人，带走裴念养育在身边，两人于北京城中安稳度日，日子平静了十年。 但十年后，杀了裴家满门的凶手，却用一颗从陈潮马车里滚落的人头，结束了他们的安宁日子。 朝天女、人面皮、地龙谣、人头焰，一桩桩奇诡的案子里，随着陈潮追寻傀门的踪迹，所有事情渐渐浮出水面。 陈潮隐忍十年的缘由，十年前裴家惨案的真相，还有操弄一切的幕后之人。 真相有人想藏，但重回夜行人的陈潮知道答案在哪。 在他的刀上。