【0727开盘】长鑫上市靴子落地，本周市场有望反弹！

市场层面，本轮调整为跨度顶背离后的标准调整，当前市场处于磨底阶段，上周五市场迎来二次回踩踩出市场底，做空动能已释放较为充分，长鑫存储上市靴子落地后，预期本周市场将先下探确认支撑，再进入震荡修复的反弹走势。
科技赛道方面，当前科技板块迎来两条利好消息：英伟达与SK集团达成超5000亿美元AI合作，双方联合开发HBM4高带宽内存，双向锁定产能绑定算力产业链；英伟达向下游厂商发出GPU套装涨价通知，核心原因系存储芯片价格上涨。该消息对算力产业链形成情绪共振，叠加科技板块此前经历猛烈下跌，具备超跌反弹需求，本次超跌反弹非反转行情，中期磨底大逻辑不变，当前公募基金抱团科技高度已达峰值，后续为淘汰赛，只有业绩增速达标标的能走出行情，当前是调仓换股时机，不适合追高。
其他方向与事件方面，地缘政治不确定性推升避险情绪，资金从高位科技流出后，大金融作为确定性较高的避风港，同时是磨底阶段护盘资金的核心抓手，后续市场风格将从极致抱团科技转向均衡配置，大金融为重要配置方向。长鑫上市后，市场预期打中签到赚万到两万元，打新赚打新的收益即可，不建议中签后长期持有，目前可见利好已兑现至新股定价中；长鑫上市对市场流动性冲击有限，更多为情绪影响，靴子落地后利空出净，有望吸引场外观望资金进场。