敏捷看盘午评8.10

今日为8月10日午评，上午A股指数行情显示，上证指数收红，超3400只个股上涨，多数个股处于反弹阶段，双创板块今日调整，半导体与光模块延续调整走势。
光模块调整源于美国制裁预期，目前制裁仍处于论证阶段未执行，但股市忌惮不确定性。相关企业已出现十倍涨幅，且本身处于下降通道的反弹阶段，叠加利空影响，继续下行概率较大，并非光模块技术不再被需求，而是美国因企业竞争不过，采用非正常手段遏制，中美贸易摩擦持续未停，仅更换方式。
当前各国均将矿产作为战略资源限制出口，美国也开始推进自主可控，此前自主可控多为中国提及。俄乌冲突尚未结束，国产替代推进不及预期，股市不宜过快上涨透支行情。
今日消费板块中的乳业、医药医疗出现上涨，当前A股板块快速轮动，科技与消费板块轮动切换概率较高。对应的配置策略为，需分散行业配置，不要仅持有科技板块，建议同时配置医药、电力板块。