稀土板块回调，多股跌超 5%，消费电子板块大涨，收储政策提振信心，猪肉板块走强

稀土板块价格走势分析
8月26日，稀土板块因美国总统特朗普威胁对中国稀土磁铁征收200%关税的言论引发回调，北方稀土股价下跌超6%，多只相关个股跌幅超5%。尽管此前东方证券预测稀土供需紧平衡将推升价格，但地缘政治风险导致市场短期波动。外交部重申中方对关税问题的立场，但未直接回应稀土供应争议。
消费电子板块复苏趋势
消费电子板块受苹果iPhone17大规模量产消息提振，板块内戈尔股份、立讯精密等个股表现活跃。数据显示，消费电子行业上半年净利润同比增长18.55%，叠加AI技术驱动的换机潮预期，行业进入“复苏+创新”双周期。立讯精密和戈尔股份的业绩报告均显示营收与利润双增，印证行业回暖趋势。
猪肉板块政策托底效应
猪肉板块因中央冻猪肉收储政策释放托底信号而走强，牧原股份涨幅超7%。年初以来生猪价格持续低迷，猪粮比价触发三级预警，国家发改委启动1.9万吨储备肉轮换收储。政策调控叠加产能去化预期，申万洪源认为中长期猪价中枢有望抬升，优质猪企或迎来估值修复。
地缘与产业政策交织影响
美国稀土关税威胁和国内消费电子产业链的业绩增长形成市场分化。与此同时，生猪产能调控目标与收储政策成为稳定猪肉板块的关键因素。多重政策与产业动态交织，主导当日市场结构性行情。