沪指重返4000点！电力设备大涨，半导体反弹，磷化工掀上涨热潮！

今日沪指放量上涨突破4000点，市场交投活跃，电力设备产业链表现尤为亮眼。电力、特高压等板块领涨，阳光电源、特变电工等龙头股创历史新高。消息面上，AI行业电力短缺瓶颈凸显，机构预测全球AI用电需求或于2030年占总量10%，叠加新能源汽车与数据中心用电激增，电力行业或进入超级周期。
半导体存储芯片走强，航武技、海光信息等个股大涨。存储芯片价格超预期上涨，SK海力士与英伟达敲定HBM4单价达560美元，显著高于市场预期。AI算力与存力需求共振，带动光模块、服务器电源等细分板块同步走强，行业景气上行趋势明确。
磷化工供需修复爆发，清水源涨停，黄磷价格两周涨幅超7%。磷酸铁锂产业链拉动磷矿需求，叠加供给端产能释放不确定性，东方证券预计磷矿环节景气持续性或超预期。化工新材料在AI、机器人等需求驱动下，有望延续高增长动能。