明朝与日本的谈判过程中,明朝使者李宗成因害怕谈判内容而逃跑,导致局势紧张。小西行长知情未报,丰臣秀吉被蒙在鼓里。谈判虽有进展,但明朝使者沈惟敬明白事情已无可挽回,除非出现奇迹。小西行长则面临是否揭露事实的困境。