170: 【具身季报 26Q2】世界模型大风不停，和不想被贴标签的人

「人形马拉松、Figure AI 直播、中国灵巧手亮相 ICRA、英伟达Cosomos3 & 世界模型投资热、Generalist 和 Pi 的模型进展。」

这期是《晚点聊》「具身季报」系列第二期，我继续邀请风投机构 Alphaist 的创始合伙人陈哲，来和我们分享最新的具身智能动态和趋势。

本期节目也会在 Alphaist 的播客《The Alphaist》 串台播出。

本期季报，依然按 TOP 5 进展和事件展开，包括：

• 人形机器人马拉松：荣耀夺冠的更多意味
• Figure 的 200 小时直播：物流为什么是人形机器人好场景？
• 灵巧手和灵巧操作：谁是手中 G1？
• 英伟达的世界模型 Cosmos 3 和世界模型创投热
• 全球领先的具身模型进展： GEN-1 和 π 0.7。

我们也延展讨论了一些资本市场的变化、新玩家进入——OpenAI 的 Robotics team 官宣——和行业落地 vs 推进智能的节奏与取舍。

图注：英伟达对“robotics”领域世界模型的分类。

图注：Figure AI 直播截图，机器人要处理的任务是在流水线上快速地翻转包裹，让二维码一面朝上。

本期嘉宾：陈哲，Alphaist Partners 创始合伙人
本期主播：程曼祺，晚点科技报道负责人

剪辑：甜食

时间线：
02:54 -Q2 Top 5 总览

07:17 -人形马拉松，荣耀夺冠、大厂加码的先声

-Figure 连续直播
14:56 物流，为何是人形机器人的好场景？
21:19 遥操从不是争议点，是真实部署时的必要模块
25:24 星动纪元合作中国邮政，总结过往 to B 机器人的场景选择
28:55 数采范式的 3 次变化

-灵巧手和灵巧操作
34:48 ICRA 最大亮点：舞肌等中国高自由度灵巧手
43:03 灵巧操作：Demo 很惊艳，技术在早期
53:32 再论直驱和绳驱：大厂继续跟绳驱（Optimus），长期仍看好直驱

-世界模型
01:02:57 英伟达 Cosmos 3：从生成视频到直接生成动作
01:08:51 具身的世界模型分类：3 个相交圆
01:14:04 世界模型投资热：大模型教会投资人的事，追逐智能

-Gen-1、π0.7 和不在标签里的公司
01:19:55 π0.7：VLA 融合轻量世界模型
01:22:46 Gen-1：从头预训练，不被路线定义
01:28:40 Google 发布 ER1.6，OpenAI Robotics 团队官宣

-更多讨论
01:37:56 智能部分是否赢家通吃？Omni 模型是个变量
01:42:46 “对长期不确定性探索的容忍度依然差”

01:47:50 -下季度展望：终端大厂加快入场

相关链接：
157 期：【具身季报 26Q1】宇树招股书、人形再思考、英伟达世界模型、高自由度灵巧手

上次季报至今，我们在具身智能、物理 AI 方向的访谈:

166 期：许华哲再次具身创业：不想错过最大的西瓜

165 期：GEAR 高深远：世界模型、自进化循环、DreamDojo

161 期：原力灵机唐文斌：中国最早的 AI 创业者和他的具身新旅程

160 期：群核IPO后与黄晓煌聊这15年：被嫌弃的GPU、冠军酷家乐、空间智能、六小龙

小红书@曼祺_火柴Q即刻@曼祺_火柴Q

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