在五胡乱华时期,匈奴的强大导致多次南下劫掠。汉朝通过迁离边疆民族和削弱他们的势力来控制局面。西晋时期,关中地区出现了大量狐族和汉族杂居,形成了半包围态势。晋朝内部权力斗争加剧,导致八王之乱爆发。刘渊建立前赵后,开启了十六国时期。石勒、刘聪等人相继建立政权,并与晋朝进行冲突。最终慕容儁建立前燕,并击败冉魏灭亡前赵。