曹操去世后,刘备面临复杂的政治形势,计划为关羽报仇和剿贼。刘封和孟达被提及,因涉及报仇事宜需铲除,但刘备犹豫不决。诸葛亮建议晋升官职分化二人,却被马超的内应计划打断。孟达最终投奔曹魏,留下一封表达忠诚与指责的分手信,刘备看到后愤怒不已,决定抓捕。