大眼猴（上）

秋本耕作的女儿秋本静音与朋友中村里美半年前在异国海岛自助旅行时凭空消失，秋本耕作花五个月四处游走寻人，在当地翻译陈吉祥的陪同下来到一座化学污染导致居民多畸形的污染小镇，这里空房遍布，镇民神情冷漠，拒人千里。
三人沿海岸行走途中，遇到三个唱大嘴猴童谣的孩童，小女孩认出寻人启事上的秋本静音是镇上的大眼猴，男孩趁陈吉祥询问信息时，用剪刀剪开他的脸颊，实施了大嘴猴血腥游戏。秋本耕作吓走孩童后，背着失血的陈吉祥前往不远处的废弃医院求助。
废弃医院灯光昏暗，满是血迹与恶意涂鸦，医护人员神情诡异，将陈吉祥推入急救室后迟迟没有消息。秋本耕作意外看到推病床的小男孩推着一具做成大嘴猴形状的尸体，察觉陈吉祥有危险，冲进急救室只看到满地鲜血，从护士口中得知陈吉祥被送到三楼病房。
秋本耕作赶往三楼，查到标注大眼猴的病房信息，逐间搜寻时，看到三零六病房内孩子们已经将陈吉祥剪碎，还喊着要拿碎尸去喂歌谣里提到的羊妈妈。秋本耕作继续搜寻，在三零七病房找到被做成大眼猴、仅剩半张嘴与半边脸的中村里美。
中村里美用日语告知秋本耕作，秋本静音已经遇害，自己被控制小镇的变脸博士做成大眼猴，无法离开。此时唱着童谣的孩子们带着变脸博士走进病房，秋本耕作躲进衣橱，发现看似年幼的小男孩就是变脸博士，变脸博士准备对中村里美施暴摘脸，秋本耕作撞开衣橱门跳出来，准备救出中村里美。