新来的夏乐探访京剧团,遇到自称班主的刘老先生,屋内陈设简单,墙上挂着已故出色青衣水月的照片。夏乐遭遇神秘警告离开,随后在排练中目睹不可思议的一幕:被剑刺伤的人竟毫发无损。整个剧团氛围诡异,夏乐的梦境预示着更深层的故事即将展开。