小狐狸为小兔子送去沾着清晨露珠的圆葡萄,小兔子开心地亲吻小狐狸,这让小狐狸感受到脸红心跳的初吻。次日,小兔子因误吞发芽的葡萄籽导致头顶长出葡萄藤,躲在屋里不愿见面,谎称自己不在家。
小狐狸在门外轻声安慰蹦跳的害羞小兔子,承诺分担烦恼的陪伴。最终小兔子哭着开门,解释头顶发芽的葡萄藤是误吞葡萄籽所致,担心自己变成植物。小狐狸笑着揭穿真相,原来葡萄藤是送葡萄时意外挂上的,化解了误会。
面对绿毛虫威胁葡萄藤的玩笑,小兔子紧张检查头顶藤蔓,却发现葡萄藤早已掉落。小狐狸温柔表示,即使小兔子真变成葡萄藤也会永远喜欢她。故事以哄睡晚安童话故事收尾,愿小兔子在葡萄藤下的甜梦中安眠。