朱温在平定黄巢起义后,凭借军事扩张策略逐步扩大势力。上元里酒宴冲突中,他因与沙陀军首领李克用发生矛盾,暗中围攻未果,导致双方结下死仇。此后,朱温通过诈降计谋激怒山东的朱瑄朱瑾兄弟,引发数年战争,最终吞并山东诸州,兵力大幅增强。
在徐州之战中,朱温以护送刺史为名诱使节度使石浦出兵,随后大举进攻并占领徐州。同时,他利用朝廷名义打压李克用,联合宰相张濬围攻太原,但因天雨连绵未能成功。此后,朱温转向河北扩张,击败魏博节度使罗弘信,迫使其成为附庸势力,并多次与幽州、郑州等军阀交战,稳固河朔地区控制权。
晋东南泸州争夺战成为朱温与李克用的焦点,双方反复争夺长治一带。朱温随后攻占河中地区及晋州、绛州,打通进攻太原通道,但最终围困太原失败。至901年,朱温势力范围覆盖唐朝十之七八疆域,成为中原最强军阀。