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节目简介
# 5%以上成新常态
# 震荡中小幅回升
# 发达国家缺口严峻
# 成熟制度风险安排
# 资产池吸收超发货币
# 购买力稀释领域体现
- 美债市场与美股点评
周五美股震荡中小幅回升，中东局势缓和预期推动油价回调，美债收益率飙升引发的连锁反应是市场核心主线。10年期与30年期美债收益率冲高至阶段性高位，带动美国30年期房贷利率大幅上行，拖累房地产市场，5%以上美债收益率正成为新常态，房贷信贷高企显性拖累消费增长。受美国债务规模扩张、AI投资吸纳资金影响，市场消化新增美债能力面临考验，债市供需敏感度提升。后期市场核心不仅取决于通胀与美联储动作，更取决于财政融资的吸收节奏，利率中枢上移阶段，投资者需审慎评估资产估值重塑风险，留意杠杆资产的流动性挤压，择优配置高确定性防御资产。 - 发达国家技工就业现状
北美技工荒比预期更严峻，加拿大预测2033年将面临140万技工缺口，传统技工年龄偏高，叠加新能源转型目标，新能源维修人才断层；德勤预计美国未来10年制造业技术岗位缺口达340万以上，电工与基建熟练工已成为产业扩张瓶颈。目前发达国家蓝领收入普遍反超同层级白领，AI加速替代文职岗位，需实操的技术岗更为稳固，技术工人是国家产业的核心支撑。 - 社会风险制度安排
成熟社会应当避免让普通个体承担无法承受的系统性风险，需通过保险、有限责任、社会保障等机制实现风险分散，将风险分散给更大群体。举例对比不同住房贷款制度安排，部分国家购房者在房屋交付后才开始承担完整房贷，失业或资产下跌时可通过破产制度重启，避免普通家庭因一次风险永久丧失翻身机会；若房屋未交付购房者即承担全部贷款风险，烂尾后债务仍需终身偿还，相当于将全部非便利性风险压给个人，并非合理的制度安排。理解风险的核心提示为，凡是可能让个人一次出局的风险都值得警惕，玩家最重要的是留在牌桌上，玩家怕方差，庄家爱方差，聪明玩家会选择站在庄家一侧。 - 货币流向与通胀表现
如果货币流向资本市场，大量进入房地产与股市，推高的是资产价格而非消费品价格。过去二十年中国超发货币大量流向房地产市场，房地产和股市两个巨大聚水池吸收了大量超发货币，因此消费品CPI一直保持温和，但房价已经历多轮上涨。购买力稀释不只体现在菜价等消费品领域，更体现在房价、教育、医疗等CPI统计未完全覆盖的领域，判断通胀需要先区分价格上涨的触发原因，再对应调整投资安排。
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