1930年5月,蒋介石请来了德国名将弗采尔担任他的德国军事总顾问。在中原大战中,反蒋联军虽然人数众多但装备落后,而弗采尔通过研究敌情发现了他们的致命弱点。经过半年激战,中央军取得了胜利。然而,在抵抗日本侵略时期,日本政府指责德国为中国提供物资和训练,并轰炸了德方在上海创办的同济大学。福塞尔为此感到心痛不已。与此同时,宋子文带来了好消息给福塞尔带来一线希望建设中国工业化进程。