CPO概念股强势拉升，东山精密创历史新高！人形机器人迎多重催化，半导体持续走强

6月5日本期热评梳理盘面行情：当日市场震荡上行，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%，两市成交额3.14万亿元，较前一交易日缩量829亿元，全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停，AI产业链方向集体走强，工业气体、油气板块集体调整。
算力产业链集体上攻，CPO概念股强势拉升，龙头东山精密涨停，最新市值超3800亿元，三个月涨幅超200%，创历史新高；光纤概念表现活跃，多只相关个股涨停封板。消息面上，海外厂商扩产光连接产能，光模块巨头业绩超预期，订单已排至2028年；当前全球头部光棒厂商产能高负荷运行，光纤供需缺口支撑价格维持高位。
半导体持续走强，多只个股冲高，华虹公司涨超9%，胜合金微大涨创历史新高。半导体全产业链普涨，主要源于AI对产业链的重塑，海外半导体更早受益于AI投资拉动，机构看好A股半导体行情持续性。其中存储板块自2025年以来获大量资金流入，2026年4月资金流入额较去年同期增长3倍，北向资金持续提升配置比例，且存储板块上涨为利润驱动，成份股平均净利润同比增幅近10倍。
人形机器人板块表现活跃，多只个股大涨，照明科技收获20%涨停。近期人形机器人迎多重催化，杭州宇数发布定价仅2.69万元的轻量化双臂人形机器人，特斯拉宣布第三代人形机器人Optimus V3预计年中亮相，7-8月启动正式投产，2027年投入外部场景应用，若顺利量产将成为行业风向标。