曹操欲报父仇,进攻徐州,遭遇吕布和张邈、陈宫的联合反抗,吕布趁机占领兖州,曹操陷入困境。后曹操与吕布在濮阳激战,最终吕布撤退,曹操继续与吕布相持。关键时刻,陶谦去世,刘备被推举为豫州刺史,但刘备因种种原因未接受,最终在众人劝说下接手徐州,与吕布的战斗仍在继续。