在财经领域,潜在客户对于财务规划问题的理解水平通常较低,需要进行教育营销来提高他们的知识储备和自我判断能力。通过教育营销活动和工具,可以将自己塑造为一名教育者而不仅仅是一个销售人员,从而吸引更多关注并促使潜在客户购买解决方案。拷问是商业领域中常见且令人不悦的情境,在面对拷问时,可以将自己视为一个教练而不是一个销售人员来改变游戏规则。