段云鹏与毒芍药因行动异常引起汽车司机警觉,两人在设范寺花园饭店分头撤离。段云鹏意识到保密局北平站因傅作义与共产党和谈已接受和平改编,原特务头目大多逃离北平。他辗转南京见到杨志卿,得知军统叶翔之曾赴北平调整人事,部署潜伏组破坏行动,但潜伏组已被共产党破获。
在南京夫子庙,段云鹏偶遇军统嫡系王浦忱,后者透露自己部署了五个潜伏组,计划在北平制造暴乱。然而,焦秃子警示段云鹏,这些潜伏组因缺乏根基已被剿灭,唯一可用力量是段云鹏的旧识娄振威。段云鹏决定返北平后先联络娄振威,利用其天桥情报网络重建行动基础。
段云鹏谨慎避开闹市,步行至天桥寻找娄振威。娄振威曾是京剧演员,因军统背景被段云鹏救过,后混迹天桥小戏班。段云鹏通过新兴舞台伙计得知娄振威在小乐天搭班,随即前往。此时北平局势紧张,特务活动受挫,段云鹏需依靠本土人脉重振潜伏任务,而天桥复杂的环境成为其潜在突破口。