曹操因左慈屡次施展道术逃脱追捕,下令公开处决。行刑时左慈凭空消失,曹操下令全城通缉,但通缉令上的独眼葛巾画像引发混乱,满街皆是相似扮相者。最终有人献上左慈尸首,却发现是一束茅草,曹操震怒却无可奈何。
左慈转至荆州,刘表既忌惮曹操又怕被左慈戏弄,假意请其检阅军队。左慈以道术将一坛酒、一束肉干犒劳全军,酒肉取之不尽,令刘表叹服其为神仙,打消加害念头。
左慈云游至东吴丹涂,拜访隐士徐坠时遭其宾客欺骗。他以道术施法,使牛悬于树梢、车轮生荆棘,宾客惊恐致歉。事后牛车恢复原状,左慈未再露面,踪迹成谜。故事展现左慈以道术戏弄权贵、化解危机的传奇经历。