冯玉祥在北京政变后逃往张家口,建立西北边防督办,得到苏联支持。他在西北实施爱民政策,发展教育、实业和金融,推行强硬外交,与苏联关系密切。五原誓师时,冯玉祥接受国民政府任命,领导国民军联军,参与北伐并取得西安之围的胜利,后改编为国民革命军第二集团军。