讲述了郭松龄反奉事件中,冯玉祥的支持导致张作霖决心报复。奉系将领汤玉麟在关键战役中助张作霖平定叛乱,张作相在郭松龄倒戈事件中力劝宽恕从犯,避免了内部冲突。东北军阀张作霖通过扩充军备、兵工厂建设,尤其是东三省兵工厂的大力发展,奠定了东北军事实力的基础,但也加剧了东北的经济压力。日本对东三省兵工厂虎视眈眈,称其为东方第一兵工厂。