吴王夫差进攻鲁国,遭遇鲁军顽强抵抗,夫差感慨鲁国凝聚力。鲁国大夫威虎欲夜袭吴军,但被阻止。夫差提出苛刻和谈条件,季孙肥拒绝并自拟盟约。齐国介入,鲁国释放俘虏以求和,最终在夫差撤军后,鲁国与齐国达成和平,夫差对齐道公的轻视导致其改变策略。