戏团大刘与小翠进山林后失踪,团长决定留下女眷随大部队回县,挑选男丁进山寻人。麻爷熟稔林区路况担任向导,会飞刀的张老头因事件由他引发,主动请缨加入;练过武的大个杨因身手矫健入选,年轻无牵挂的昌先生毛遂自荐同行。一行人整理好干粮、衣物与烈酒,在麻爷带领下进入林区赶路,走到土崖处休息时,麻爷说出路上发现的多处异常:小翠始终领先大刘二十米追不上,还刻意挑选难走的密路走;且从起点到此处,大刘和小翠足迹旁,一直有伴随足迹狐狸脚印。众人听闻东北民间狐仙传说,不免惊疑,团长定住心神,带队继续深入。
赶路途中麻爷给众人讲东北林区旧事,提到当年东北土匪会挖名为仙人洞的雪窟窿陷阱,部分未被发现的陷阱至今仍留在山林中,十分凶险。行至半路麻爷察觉前方有动静,众人戒备,张老头握好飞刀,大个杨攥紧拳头,待来人走出灌木丛,大个杨误以为是不速之客,一拳将其打倒,众人上前才发现,来人正是他们一直在寻找的大刘。
大刘缓过来后说明情况:他进山后一直追小翠,始终追不上,追到此处后小翠在树林中消失,他寻找时发现一处人工石洞,进去后没找到小翠,只在樟木箱子里发现这身皮货,就随手穿在了身上。麻爷辨认后说明,这一身都是难得的珍品:外衣是石洞捡白熊皮大氅,是存活五十年以上的雪山老熊才能产出的白熊皮,十分稀有;头上戴的是百年珍品银针貂帽,属于银针貂,产量极低,御寒效果绝佳,都是几十年前土匪留下的旧物,保存完好。接下来众人打算让大刘带路,前往发现皮货的石洞寻找线索,本集故事暂告一段落。