唐僧师徒行至蛇盘山鹰愁涧时,遭遇涧中孽龙突袭。白龙马被孽龙吞噬,孙悟空与之激战未果。通过山神土地暗护指引,方知此龙乃观音菩萨安排的西海龙子,需菩萨亲自降服。金头揭谛急赴南海请来观音,将孽龙化为替代白马,并赐予安辔缰绳助其西行。
观音菩萨显露神通,为孙悟空加持三根救命毫毛,告诫其护师决心。山神土地献出庙中珍藏的马具,暗助唐僧跨过险涧。师徒得神赐安辔缰绳后重整行装,继续西行之路,途经礼赦祠获百姓供奉,展现取经路上的信仰支持。
行至早春时节,师徒遇楼台殿阁疑似寺院,欲借宿休整。孙悟空辨明地形,唐僧执意前往,暗示后续将遇新劫难。此回凸显观音菩萨布局深远、神佛暗护体系,以及白龙马化形为取经关键转折,为后续八十一难埋下伏笔。