唐僧师徒离开乌鸡国后,行至险峻高山时遭遇异象。孙悟空察觉红云升空化为火气,判断有妖怪出没,但唐僧未听劝阻。山间传来呼救声,一赤身孩童自称遭劫被吊于树,唐僧执意相救。孙悟空识破其为妖怪化身,暗中试探,发现其骨轻如妖,却因唐僧心软被迫驮行。妖怪途中施法增重,被悟空摔碎假身,随后掀起妖风卷走唐僧。
孙悟空通过山神土地得知妖怪来历:此妖名洪海尔,乃牛魔王与罗刹女之子,曾在火焰山修炼三百年,习得三昧真火神通,占据钻头号山为祸一方。悟空忆及与牛魔王旧谊,认定洪海尔为侄辈,遂与八戒、沙僧商议救师。
三人寻至妖洞前,悟空欲借亲缘关系交涉,沙僧提醒“亲疏久隔恐难认”。妖怪洞府隐于松林深处,石板桥连通活水飞流,师徒决意分头行动:沙僧看守行李马匹,悟空携八戒直闯妖洞。洪海尔身世背景与火焰山修行经历成破局关键,唐僧被捉无影踪的危机亟待化解,故事悬念留待后续。