张飞轻敌冒进,夜袭曹操营寨时遭伏兵围困,最终仅率数十骑逃往芒砀山。刘备分兵劫寨亦中计,小沛陷落后曹军漫山遍野围堵,被迫投奔袁绍。袁绍之子袁谭热情接纳,袁绍亲自出城迎接,刘备暂居冀州以图后计。
曹操攻占小沛后,借徐州旧部诈降内应破城,陈登献城致徐州失守。程昱献策以伏兵围困关羽,夏侯惇诈败诱敌出城,徐晃、许褚截断退路,关羽被困土山。张辽以「三条罪状」劝降,提出「降汉不降曹条件」,强调桃园结义誓言与护主家眷的忠义精神,最终达成土山约三事忠义条款。
曹操为招揽关羽,允诺厚待刘备家眷、严守内外礼法,并同意其随时投奔刘备。关羽护送甘糜二夫人至许昌,分内外院严护家眷,曹操对其忠义愈发敬重。此局凸显关羽以智谋周旋于曹营,坚守桃园结义生死誓言,同时为后续重归刘备埋下伏笔。