斋藤道三将家业传给女婿织田信长,引发儿子斋藤义龙反叛。斋藤义龙以优势兵力在长良川击败并杀死斋藤道三,随后进攻明治城,明治光安战死,明治光秀逃脱。织田信长救援不及,被迫撤退。
织田信行之弟织田信行谋划谋反,与家臣林秀贞等筹备起事。织田信长察觉后当面警告。1556年,信行发动叛乱,双方在道生园爆发道生之战。信长军最终击溃叛军,信行逃入城中。信长之母求情,信长宽恕所有参与者,柴田胜家等宣誓效忠。
织田信行再次谋反,联络斋藤义龙等人,但柴田胜家向信长告密。1557年11月,信长假病诱骗信行见面并将其刺杀。信行之死开谋反先例,其兄织田信广亦受斋藤义龙怂恿计划夺城,但信长截获计划并防范,信广最终认输。信长随后统一尾张。
今川义元筹划上洛,以掌握政治权力,并计划途经尾张。今川义元派松平元康为先锋攻打大高城。织田家召开军议,家臣意见分歧,信长最终决策应对。今川义元进军途中在桶狭间山谷驻军,接收当地百姓慰劳品,但未察觉潜在风险。