在市场一片悲观的时刻,随着积极信号积累和政策宽松呵护落地,悲观预期将被修正。近期市场情绪已显著回暖,数字经济拥挤度已到低位,战略布局时点正在临近。建议积极、乐观应对,并关注半导体和TMT中的挖地等成长股。