第十七章《五胡之乱(下)》讲述了东晋时期五胡十六国并不稳固的根基,以及北方汉族和少数民族之间的斗争。虽然有些异族出现了英明酋长,但他们很难统一汉族和其他异族。福建采取散布敌人、行驻防政策来控制被征服的异族,并试图混合各个势力以实现统一。然而,当福建失去控制时,敌人四处逃散无法聚集起来。此时南方产生了新势力,在刘豫篡位后形成了南北朝分立局面。同时,在北方拓跋归自立为道武帝,并灭掉夏和燕,吞并梁州。