【0803小结】8月三条金线已画好！医药+科技+政策红包

市场回顾与政策影响
过去一周股市呈现过山车式震荡，周初受大金融板块带动冲高，但周三政治局会议政策解读公布后，市场盘中剧烈波动，周四因英伟达事件连锁反应导致科技股跳水，全周最终收跌。创业板年内新高突破后回落，流动性宽裕支撑下，市场维持宽幅震荡格局。
高低切换与行业轮动
高位股抱团松动，资金转向低位板块补涨机会，如中药、AI应用等低位领域走强。市场高低切换策略凸显，科技股内部出现分化，高位的PCB、CPU调整，低位的机器人、半导体接力。政策红包方向如育儿补贴、设备更新等细分领域受关注。
8月行情展望与策略
医药科技政策主线仍是核心，创新药、AI下游应用及滞涨板块或成轮动焦点。行业轮动均衡配置法建议关注三大方向：政策利好驱动的细分领域（如设备更新）、0-1突破的高成长赛道（如半导体），以及滞涨板块补涨潜力。市场流动性宽裕和政策事件预期驱动下，指数牛逻辑未改，但需警惕短期波动风险。