巡回演出的皮影戏艺人每年春天按候鸟般准时规律到访村庄,为善良的村民免费表演,以报答早年收留之恩。他们行踪神秘,不收取报酬且少与村民交流。
村中游手好闲的二溜子对艺人产生怀疑,夜间跟踪后离奇失踪。次年,村民发现他竟加入艺人队伍漂泊演戏。其叔伯误以为侄儿改邪归正,偷偷塞钱,却反被二溜子威胁索要更多财物。次日,叔伯发现家中钱财未少,疑似梦境。
最后一年,艺人再次到访,但二溜子已消失。叔伯询问得知,二溜子用不明钱财拐走女艺人潜逃。此时,叔伯的小儿子揭晓真相:家中祭祀用的纸钱去年被盗,暗示二溜子所携“钱”实为纸钱,最终因无法使用而遭报应。