1029 你相信光吗

10月29日上午10点40分，针对当日早盘偏惨烈的A股盘面展开早盘思路分享，首先梳理隔夜及早盘相关外部信息。
首先提及本次无加息联储会议，认为其不会产生过大市场影响。随后解读现金流超预期微软财报、搜索不及预期谷歌财报，指出微软亮点为现金流转正预期表现较好，谷歌搜索业务大幅下滑、现金流表现不及预期。后续业绩不及预期三星财报发布，进一步加大早盘市场下行压力。
随后分析云厂商新资本开支计划，指出头部云服务商后续将结合自身自由现金流实际情况，制定有纪律的新资本开支计划，点名阿里过往大规模投资鲜有成功案例。提及字节跳动用户使用时长占比反超腾讯相关行业动态，点明国内互联网已进入寡头时代。
谈及10月29日早盘A股盘面表现，对比美股、韩股跌幅，指出A股调整幅度更大。说明当前市场处于科技板块筹码博弈的大乐透阶段，提示风险承受能力不足的投资者可选择离场。
提到业绩过关低位高息股在三季报披露后已阶段性见底，后续市场多数时间将在科技板块和高息股之间展开量化驱动的筹码博弈。
统计创业板阶段跌幅数据后，提及相关国家队护盘资金，引导听众关注相关动向。
后续回应听众提问，指出当前科技板块仅为阶段性小筹码博弈，无需过度关注基本面；加息周期内中概股性价比暂不具备讨论基础，相关大周期判断需等到明年一季度加息尾声阶段再展开。最后提及此前制定的交易规划被市场抢了节奏，后续仍将持续观察市场后续走势。