603 跷跷板还在延续

今日早盘节目分析指数走势，当前北美链AI科技板块延续上涨，通信ETF日内最高涨幅达8%，受英伟达带动光模块板块继续冲高，同时科技板块上涨对市场其他板块形成流动性科技大抽血，科技与传统行业跷跷板效应明显，科技上涨时其他板块下跌，科技回调时其他板块回升。
针对80%股民亏损的问题，明确真正从市场抽走资金的为大股东与国家队，今年科技行业大股东减持量为天量，国家队ETF减持量也非常凶猛，多只持仓已基本清空，量化资金并未完全落袋离场。
针对海尔智家与美的集团的性价比问题，提到二者均跟随消费板块节奏，美的凭借业绩证明自身优势，是未蹭AI的板块中走势最抗跌的品种之一，但因此后续弹性偏弱，性价比虽高，但底部磨底时间较长，拐点大概在三季报前后，需要足够耐心。
针对消费行业的问题，提到航空逻辑并不顺畅，五月航空客运量已出现下滑，核心博弈点在于原油价格；目前除文娱演出外，其他消费行业几乎无明显改善预期，多数消费行业增长是去年低基数导致，整体无明确复苏预期，又受AI科技行情抽血走势疲软；愿意高分红的消费龙头股价能维持稳定，白酒正在修复表外资产，修复完成后仍有机会。
针对Marvel对标A股公司的问题，答主表示不了解该公司，无法作答。最后总结操作思路，高景气科技方向可顺势操作，偏左侧逆向板块注意把握跷跷板节奏。