英伟达Thor“难产”，国产芯片寻求改写游戏规则

英伟达因美国对华出口管制政策升级，被迫取消价值55亿美元的H20芯片订单，旗舰产品Thor芯片因Blackwell架构缺陷、车规级认证复杂及台积电4nm制程良率不足等问题，量产时间三度推迟至2026年。为缓解压力，英伟达计划推出性能缩水的B200A版本，但车企对其供应链安全的信任危机加剧，中汽协建议转向国产芯片替代方案。
国产芯片替代加速背景下，地平线增程6、华为升腾910B等本土芯片厂商凭借算力竞赛转向与生态韧性布局，快速抢占市场。地平线增程6以128Tops算力在中低端车型市场占据15%份额，华为MDC平台通过软硬协同优化实现L3级场景商用。车企如小鹏、理想等加速自研芯片方案，推出图灵AI芯片、舒马赫芯片等，逐步摆脱对英伟达的依赖。
车企应对策略呈现分化：比亚迪、广汽等采用双OrionX组合方案过渡，而小鹏、理想等转向自研芯片或国产替代。特斯拉通过算法优化重构硬件架构，以低算力实现高效能，迫使行业重新审视算力堆砌与技术实用性的平衡。广汽、东风等车企联合科技公司发布车规级芯片，从被动采购转向生态贡献，试图掌握芯片定义主动权。
若英伟达Thor芯片延期问题持续，其或将失去定义下一代智能驾驶标准的机会。华为、地平线等厂商借助政策红利与本土化优势，正成为新规则制定者。行业洗牌核心从算力竞赛转向生态韧性布局，车企短期依赖英伟达算力优势，中期构建自主芯片生态，长期目标实现国产替代闭环。