刘秀建立东汉政权后,面临西北地区的割据挑战。天水豪族魁魈早年归顺更始政权,后因形势变化返回陇右自立为西州上将军,吸纳名士郑兴、班彪等,逐渐形成割据势力。他虽与刘秀合作阻击叛军,但始终未明确归顺,试图联合公孙树、斗龙形成鼎立局面。
建武年间,刘秀通过外交手段拉拢河西斗龙,瓦解魁魈联盟。魁魈派遣马原考察洛阳,得知刘秀治国能力后仍犹豫不决,暗中与公孙树联络。刘秀多次派来歙劝降,甚至以出兵胁迫,但魁魈坚持割据陇右,甚至企图刺杀来歙,导致双方关系彻底破裂。
建武六年,刘秀亲征西北,命将领进击陇西。魁魈虽凭借险要地形抵御汉军,但其子被扣洛阳,部下离心,加之班彪等人预言汉室复兴,内部矛盾加剧。最终,魁魈公开反叛刘秀,联合公孙树与汉军交战,但初期失利暴露了割据势力的脆弱性,为东汉统一西北埋下伏笔。