江西人孟龙潭与朱孝廉在京城偶入一座寺院,遇一老僧引其参观。殿内供奉至公像,两侧壁画精妙绝伦,东壁绘有散花天女群像,其中一垂发少女容貌生动,朱孝廉凝视时竟被吸入壁画中的幻境世界。
幻境内楼阁重叠,朱孝廉见一老僧于法座宣讲佛法,随后被画中少女引入幽室私会。两日后,其他天女察觉异样,揶揄少女并为其挽起云鬓高挽的发迹。恰逢黑面金甲搜查使者持锁链入室盘查,少女急推朱孝廉藏于榻下,自身则从壁画暗门遁走。
孟龙潭在殿中见同伴消失,老僧轻弹壁画唤回朱孝廉。其魂魄自画中跌落,面如死灰,再看壁画少女已恢复垂发模样。老僧以“幻境皆由心生”点化众人,暗喻禅机:壁画幻境实为人心所现,若悟此理,当可舍痴妄而入修行之道。