728 要加息了？？

一、市场整体行情
今日市场走势极端，科技板块跌幅远超预期，低位个股表现较强。此前市场普遍预期科技板块将迎来反弹，受海外重新推送的国产DUV旧闻影响，美股AI板块崩跌带崩A股科技，当前机构普遍偏好做超跌反弹，不看好前期跌幅较小的光模块方向。
二、科技板块走势分析
从技术面来看，偏科技类指数确认交易顶后，回调尚处于A段未走完，5日线、10日线仍呈反压，科技B浪反抽确认尚未完成，理论上需突破10日线、翻过20日线才可确认，反抽目标位大概在通信ETF1.8元附近，做B反需要徒手接飞刀，难度较高。主播选择等待B反完成后，再接回落筹码。建议等待英伟达财报出完、国内政治局会议落定后，再判断AI链走势。
三、监管与宏观消息
针对超高频量化，上交所推进机房链路改造，限制超高交易频率，维护市场公平性。有靠谱宏观卖方提出7月可能加息25个BP，主播尚未看到全文，原本预期加息最早在11月美国大选后，该消息有待验证。
四、个股与行业分析
长新上市后冲高回落，不会过度抽走流动性，机构测算其市值波动区间为2万亿到5万亿，作为新股短期下跌属于正常情况。
对于有色贵金属，坚持偏空观点，认为工业金属没有旺盛实际需求，不参与操作。
对于零售药店行业，认为行业跌幅足够，但行业跑马圈地密度过高，叠加互联网药房竞争，看不到明确向上的阿尔法，仅存在超跌机会。
对于存储行业，当前HBM需求较高，部分消费级存储产能转移，出现短期供需错配，三星、海力士及长新都在扩产，存储作为标准工业品价格周期明显，产能扩张后价格会回落，需求端下游消费需求疲软，不适合盲目买入。
对于锂电产业链，当前宁德时代毛利偏高，行业利润分配不健康，长期最好的结局是向充分竞争的制造业龙头美的靠拢，当前价格调整属于合理情况。