805 科技，请加油

针对美国拟立法限制中国新型号AI芯片进口这一事件，主讲人认为该事件仅为扰动，不改变科技板块的科技反弹节奏，影响烈度无法预估。当前全球七成高端光模块产能由中国提供，若断供逻辑不自洽，美国主要目的是打压中国AI大模型迭代进度，若真实施全面断供，做空英伟达将是确定性交易。
受事件影响，早盘预计AI芯片板块开盘会被打压，科技板块大概率走分化行情，资金或将流向科创、国产替代等方向，芯片板块后续大概率重复耀明医药此前因政策消息反复波动的行情，整体仍处于科技反弹阶段，未反弹的方向会轮动反弹。事件流出后特朗普发文称该消息为未授权的删减讨论稿，不代表最终政策，当前盘面跌后已有资金接盘，芯片不会直接走弱，仍会反复波动。
解答听众个股相关问题：云南白药受极材影响较小，以OTC药房渠道为主；无法预判恒瑞医药中报表现，推测不会爆雷，但恒瑞有调整财务报表的历史，不做评价；通信板块受事件影响存在变量，可适当降低预期，超跌后仍可参与，换标的参与即可；高毅相关标的建议再等待介入时机。
主讲人表示当前仅对电力、煤炭板块有研究，其余板块都属于筹码博弈，仅做技术分析，不做过多基本面解读。